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化工:三氯甲烷与丙烯领涨 看好农化及化纤板块

信息来源:nonghua.biz  时间:2019-03-23  浏览次数:30

    上周市场回顾:


上周中信行业指数中,基础化工板块上涨3.92%,同期沪深300上涨2.00%,跑赢大盘1.92个百分点。石油化工板块上涨5.29%,同期领先大盘3.29个百分点。其中,诚志股份(000990)(50.60%)、霞客环保(30.83%)、嘉化能源(600273)(24.52%)、瀚叶股份(21.86%)和圣济堂(21.61%)分别位列涨幅前五,跌幅前五分别是:ST康得新(002450)(-16.32%)、两面针(600249)(-14.08%)、广东榕泰(600589)(-12.88%)、国风塑业(000859)(-12.72%)以及同益股份(-12.60%)。


行业核心观点:


聚氨酯:部分工厂持续维持检修,MDI供需结构向好,景气度有所修复,纯MDI供应偏紧,短期建议关注业内业绩优异的龙头企业。


农化:上周多个地方政府出台了与农化相关的环保政策,其中四部门集中提出要注意春耕化肥的供应量及其价格,可见政策对农化方面的支持。此外农药板块估值仍处于相对低位,供需关系也逐步趋暖,未来将受益于政策改革,市场集中度将进一步提升,建议关注业内业绩优异的龙头;化肥方面:磷矿石作为战略稀缺资源供需一直维持紧平衡,复合肥行业在当前节点处于一个相对低位,具有配置的价值,推荐业绩良好、市占率较高的业内龙头企业。


化纤:上周桐昆股份(601233)披露年报,营收及利润增长都复合预期,未来随着民营大炼化项的不断投产,国产PX进口替代效果加速,高度一体化产业链使企业成本端优势明显,且下游服装等行业需求刚性,看好PX-PTA产业链长期发展,建议关注即将投产民营大炼化项目的业内龙头企业。


新材料板块:1.推荐关注涉及有关手机、电子产品的半导体材料(LCD、OLED)的业内龙头股;2.推荐关注涉及关于5G通信热点的紫外固化材料龙头;3.其他新材料推荐关注涉及新能源汽车的珠光粉龙头。


风险因素:油价大幅下跌,宏观经济下行,环保政策力度减弱

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